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jordan23
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【中金公司】天威视讯：价值投资，时间是投资的朋友

【中金公司】天威视讯：价值投资，时间是投资的朋友

估值吸引力明显，重申“推荐”评级。天威视讯08年EV/EBITDA估值仅有8.6倍，相比歌华有线(行情股吧)折让40%，相比部分国际可比公司也已经有所折让。考虑到2010和2011年，机顶盒摊销成本大幅下降，利润将迎来高速的恢复性增长，目前股价隐含2010和2011年动态市盈率分别为24.3倍和17.8倍，在传媒板块中具有明显估值优势。

经营因素之外，网络整合和付费电视内容监管体制放松也有望成为股价的催化剂。我们预计天威视讯有望在未来1-2年内收购深圳关外120-150万户的有线网络，实现用户数成倍增长

2008-8-16 06:14

第 1 楼

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